奥特曼访韩会晤三星约50名高管 AI算力锁定HBM产能
要点
OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼上周末未事先宣布访问韩国，一天之内先在首尔南部龙仁市会见三星旗下约50名高管，中午又与SK集团会长崔泰源共进午餐，SK海力士和SK电信高管悉数到场。 据智通财经报道，三星方面上周六表示，奥尔特曼在龙仁会见了约50名来自三星电子、金融和生物科技等…
OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼上周末未事先宣布访问韩国，一天之内先在首尔南部龙仁市会见三星旗下约50名高管，中午又与SK集团会长崔泰源共进午餐，SK海力士和SK电信高管悉数到场。
据智通财经报道，三星方面上周六表示，奥尔特曼在龙仁会见了约50名来自三星电子、金融和生物科技等关联公司的高管，称双方讨论了人工智能的发展、潜在商业机会，以及该技术对企业决策和运营的影响。三星方面更强调AI转型与未来商业机会，并未宣布新的存储供应协议。据凤凰网报道，当地媒体报道称，双方可能讨论了AI芯片和数据中心的合作，包括高带宽内存（HBM）供应和AI数据中心开发的现有计划；不过与会各方对讨论细节守口如舌，SK海力士对CNBC表示无法证实相关会面。
存储供需的紧张是这次会面的背景。据智通财经报道，AMD预计2026年DRAM营收将增长177%至约4160亿美元；TrendForce估计今年DRAM供应将比需求低1%至2%，2027年这一供需失衡预计进一步加剧。美光近期警告，新增制造产能投产需要时间，这意味着短缺可能持续到2028年。眼下数据中心需求正与个人电脑、智能手机和其他电子产品激烈争夺有限的存储供应。Counterpoint Research数据显示，三星与SK海力士在2026年第二季度合计占据全球DRAM营收约63%的份额；在HBM领域影响力更大，两家韩国厂商合计约占全球营收的83%。
这一需求规模在金融层面已有对应数字。据凤凰网报道，路透社报道称OpenAI的内存需求预计将攀升至每月90万片DRAM晶圆；据彭博社估算，这一数字可能占到全球DRAM总产量的约40%；据韩国《中央日报》等媒体测算，这超过当前全球HBM产能的两倍。韩国总统高级顾问金容范曾直言：”没有这两家公司的内存芯片，星际之门项目的重要部分就不可能实现。”
合作渊源已有一年。据智通财经报道，奥尔特曼曾于2025年10月访问韩国，当时他会见了韩国总统李在明、三星电子执行会长李在镕以及SK集团会长崔泰源，并宣布与三星和SK集团建立合作伙伴关系，作为OpenAI”星际之门”计划的一部分。根据协议，三星电子和SK海力士计划提高先进存储芯片的产量，同时OpenAI及其韩国合作伙伴同意探索在韩国开发AI数据中心。据三星透露，今年7月李在镕还专门飞往旧金山OpenAI总部与奥特曼会面。
对存储厂商而言，这也是一次议价位置的重估。据凤凰网报道，去年10月合作意向公布当天，SK海力士股价盘中暴涨12%，三星电子大涨5%，两家公司市值单日合计暴增超300亿美元，直接把韩国综合股价指数（Kospi）推上历史新高。同一份报道还提到，AMD首席执行官苏姿丰本月早些时候也访问韩国，就向三星争取更多HBM供应进行讨论，并表示”与合作伙伴提前三到五年进行规划非常重要”。
不过这次会面并未带来已宣布的新协议，这一点需要如实看待。三星方面的表述停留在AI转型方向与潜在商业机会层面，SK海力士则直接表示无法证实。真正在推进的是产能端：据智通财经报道，三星与SK海力士正在升级其中国工厂以满足AI相关存储器与存储产品激增的需求，公开信息显示这些升级涉及NAND闪存产能而非DRAM，但同样反映出制造商正随需求转向数据中心硬件而调整产能布局。在存储价格仍处历史高位、且OpenAI这类大买家开始直接绕开现货市场与一级供应商谈判的阶段，产能锁定协议的走向，比一次午餐的与会名单更能说明这轮供需博弈的真实进度。
