扣子企业版分批下线 2025年公有云智能体平台市场仅2.5亿元
要点
10月29日，字节跳动旗下AI应用开发平台扣子（Coze）团队发布《扣子企业版下线公告》，宣布现售企业版分阶段停止新售并最终全面下线。按公告，企业标准版与企业旗舰版自11月30日起不再接受新客户购买，已签署合同但尚未下单的客户需联系商务经理确认后续安排；在火山引擎购买的旧个人进…
10月29日，字节跳动旗下AI应用开发平台扣子（Coze）团队发布《扣子企业版下线公告》，宣布现售企业版分阶段停止新售并最终全面下线。按公告，企业标准版与企业旗舰版自11月30日起不再接受新客户购买，已签署合同但尚未下单的客户需联系商务经理确认后续安排；在火山引擎购买的旧个人进阶版、旧企业版与旧团队版于12月31日下线，超出该日期的未使用部分自动退回火山引擎账户；新版企业套餐的全面下线时间定在2027年12月31日，新购、续费与增购席位对应的服务到期日均不得晚于该日。公告同时明确，套餐下线前已购客户可在合同有效期内照常使用并保留客服支持，套餐到期后14天内仍可续费，超过该期限则按新购处理。
这份公告不是孤立的产品决策，而是字节内部组织收拢的最后一环。7月30日，飞书产品团队整体并入豆包产品体系；8月24日，TRAE与扣子团队整体并入豆包，TRAE IDE与命令行工具转为豆包品牌下专注编程方向的产品线；8月25日，面向办公场景的”豆包工作”发布，扣子从独立平台变成豆包生态中的一个模块。扣子本身是2024年2月推出的AI智能体开发平台，起步形态是零代码搭建Bot，三年内多次调整定位，最终在2026年8月整体并入豆包。换句话说，公告发布的时候，业务归属早已调整完毕，企业版套餐的清理只是把对外承诺按时间表收尾。
真正值得关注的是这次清理所处的市场环境。据国际数据公司6月15日发布的《中国智能体开发平台市场份额，2025》，2025年中国智能体开发平台私有化市场产品收入约17.5亿元，公有云市场约2.5亿元，两者相差七倍；公有云子市场的前三名是火山引擎扣子、百度智能云千帆与腾讯云ADP，私有化市场的前三名则是火山引擎HiAgent、腾讯云ADP与阿里云百炼专属版。报告同时说明，公有云平台在2025年上半年多以免费或补贴方式获客，收入更多依赖底层模型服务与MaaS调用，到下半年才开始引入资源点体系、升级订阅方案、把工具与插件纳入商用计费。有一点需要说明：IDC的官方新闻稿只公布了三家厂商的相对位次，并未公开各家的份额百分比，市面上流传的具体数字来自第三方统计口径的转述，未见于这份原始文件。按官方口径，扣子处在的是一个全年约2.5亿元的子市场里的第一位置。
同月发生的另外两件事，把这次退场放进更大的图景里。腾讯智能体平台元器在11月9日正式停止服务，关闭应用访问、数据读写、API调用与控制台使用，2027年1月9日起不再受理数据导出申请并删除全部用户数据，官方给出的迁移方向是腾讯云智能体开发平台ADP；百度这边，零代码开发平台秒哒的运营团队也已并入百度搭子。三家几乎在同一时间窗口内，把独立智能体平台收进各自的大模型主干业务或办公入口，这类动作的密度明显高于往年。
技术路径上的原因写在两代产品的能力差里。低代码画布的价值建立在一个前提上：模型不会自己规划。业务人员在画布上拖节点、连插件、配知识库，把复杂任务拆成可执行步骤，本质是人替模型做规划。伴随长上下文、自主规划、工具调用与多步执行成为模型的基础能力，这层人工编排的必要性快速下降，扣子的产品重心已全面转向以自然语言生成加代码优先的”扣子编程”，与豆包工作高度重合。但画布并没有简单消失，它的位置从能力补偿转成了合规约束。2026年国家网信办、国家发展改革委与工业和信息化部联合印发的《智能体规范应用与创新发展实施意见》提出完善智能体研发、测试、部署、运维等工具链，发展对抗样本检测、行为异常检测等安全与治理工具，并探索建立智能体注册平台；IDC的判断是，头部厂商的平台能力已在这一年从开发编排延伸到测试评估、发布部署、运行监控与安全治理，平台正在演变为企业智能体的治理中枢。对有复杂业务流程、私有化部署与深度系统集成需求的企业，开放开发平台的价值依然存在，竞争重点也从提供多少可拖拽组件，转向谁能更好地连接模型、数据与企业系统。
后续可核对的节点有三个：11月30日企业版停止新售，12月31日旧版套餐下线并启动退款，2027年12月31日新版企业套餐最终退场。仍待明确的是存量数据的去向——对话、记忆、文件、编程项目与低代码工作流的导出与备份安排，公告只写了将在后续公告中公布。对已经把流程跑在扣子上的企业而言，这段等待期比下线日期本身更值得留意。
