消息称 Meta 拟通过跨境投资级债券发行筹集至少 200 亿美元
要点
Meta Platforms 正考虑通过一项潜在的跨境投资级债券发行筹集至少 200 亿美元（按当前汇率约合 1333 亿元人民币），所筹资金将用于支持其不断扩大的人工智能（AI）投资计划，包括 AI 数据中心建设与芯片采购。 多家媒体 11 月 2 日报道，Meta 已委托花…
Meta Platforms 正考虑通过一项潜在的跨境投资级债券发行筹集至少 200 亿美元（按当前汇率约合 1333 亿元人民币），所筹资金将用于支持其不断扩大的人工智能（AI）投资计划，包括 AI 数据中心建设与芯片采购。
多家媒体 11 月 2 日报道，Meta 已委托花旗集团和摩根士丹利于 11 月 2 日、3 日举行投资者电话会议，以评估市场需求。该发行尚未作出最终决定，最终规模仍可能根据投资者认购情况进一步扩大。若顺利推进，这将是 Meta 约半年以来首次重大债务融资，也是其首次涉足欧元债券市场。
本次发行拟采用跨境双币种结构：美元债券期限涵盖 5 年至 30 年，欧元债券期限则从略超 4 年延伸至略超 38 年。Meta 上月已在欧洲与投资者举行非交易性质路演，为潜在融资计划做前期沟通。花旗与摩根士丹利代表拒绝就潜在交易规模置评，Meta 暂未回应置评请求。
自去年以来，科技巨头为新建数据中心与采购芯片大举举债，数千亿美元的借款规模引发外界对相关支出回报的疑问。近期多家美国科技企业的信用违约掉期（CDS）成本升至历史高位。Meta 上一次进入投资级债券市场是在今年 4 月，当时完成 250 亿美元发行，认购需求峰值达 960 亿美元。
在其他融资方面，Meta 上周已完成 250 亿美元普通股定价，并通过优先股发行募集 125 亿美元；此外还计划通过持续股权发行（ATM）机制在公开市场择机出售股票，最多筹集 600 亿美元。同期，Alphabet 推动 60 元债券交易，甲骨文亦在美元债券市场寻求募集 100 亿美元。
