具身智能临界点最快1至2年到来
要点
具身智能赛道近期呈现明显的分化：一边是资本端的冷清，另一边是产业端的热闹。工信部预计今年中国人形机器人整机产量突破 10 万台。在 10 月 19 日国新办发布会上，工信部披露，2026 年上半年我国人形机器人整机产品突破 400 款，产量超 4 万台，预计全年突破 10 万台…
具身智能赛道近期呈现明显的分化：一边是资本端的冷清，另一边是产业端的热闹。工信部预计今年中国人形机器人整机产量突破 10 万台。在 10 月 19 日国新办发布会上，工信部披露，2026 年上半年我国人形机器人整机产品突破 400 款，产量超 4 万台，预计全年突破 10 万台；商务部数据显示，前三季度重点平台具身智能机器人销售额同比增长 22.6%。
但从出货结构来看，根据 Counterpoint 统计，2026 年上半年全球人形机器人六成以上卖给了舞台和实验室，真正进厂进仓创造直接经济价值的不足两成。中国信通院在 2026 年 10 月发布的《具身智能发展报告（2026 年）》中提示，具身智能产业泡沫风险正在积聚，未来两至三年将通过市场竞争完成首轮出清，淘汰缺乏真实价值的企业。智元联合创始人、总裁兼 CTO 彭志辉表示，“我们生产了多少台机器人，并不等于真实世界中就多了多少生产力”，“万台下线只是制造业的胜利，万台能够上岗才是物理 AI 的胜利”，行业评判标准正从量产关转向部署关。
故事讲到新阶段，行业也在期待，所谓物理 AI 的临界点什么时候到来。彭志辉把物理 AI 的发展拆成五次跃迁：先拥有可用的身体，再进入垂域部署，形成能够泛化的具身基座模型，让机器人群体共同进化，最终让智能系统具备自我举升的能力；智元已跨越“拥有可用身体”阶段，正处于第二到第三阶段跨越期，“类似 ChatGPT 的节点可能就出现在第三阶段，我觉得会很快到来”。在 10 月 22 日的宇树合作伙伴生态大会上，宇树科技创始人王兴兴也表示临界点的临近，他说：“随着 GPT-6 的发布，目前物理 AI 已经看到被击穿的苗头，很可能最近 1—2 年或者 2—3 年。”在临界点到来之前，智元和宇树都强调了规模化部署的重要性，行业正努力跨过工程化门槛。
