扫地机器人线上均价跌破3000元 入门产品销量份额升至12.8%
要点
三季度中国扫地机器人线上市场出现了一个方向相反的组合：量在涨，价在跌。洛图科技（RUNTO）发布的数据显示，2026年第三季度线上全渠道零售量91.8万套，同比增长2.4%，是连续三个季度下滑后首次转正；零售额27.2亿元，同比下降8.7%；市场均价2965.3元，同比下降10…
三季度中国扫地机器人线上市场出现了一个方向相反的组合：量在涨，价在跌。洛图科技（RUNTO）发布的数据显示，2026年第三季度线上全渠道零售量91.8万套，同比增长2.4%，是连续三个季度下滑后首次转正；零售额27.2亿元，同比下降8.7%；市场均价2965.3元，同比下降10.9%、环比下降8.5%，在过去的六个季度里首次跌破3000元关口。
价位的移动比总量更值得注意。1000元以下机型的销量份额从二季度的4.2%跃升至12.8%，一个季度提升8.6个百分点、同比提升6.1个百分点，是本季度销量转正的最大贡献项；2000-3000元段成为最大受益者，销量份额同比提升3.7个百分点至23.1%，销额份额同比提升4.2个百分点至19.8%。与之对照，5000元以上的超高端市场明显收缩，销量份额从上年同期的10.8%降至6.1%，销额份额从18.7%降至11.4%，是全部价格段中失血最多的一档。
门槛被压下来之后，份额结构出现了分化。TOP10品牌的销量份额合计91.5%、销额份额合计98.3%。TOP5品牌的销量份额从86.3%降至81.3%，掉了5个百分点，而销额份额从89.7%微降至89.4%基本持平，TOP3品牌份额反而由73.7%升至74.6%。这组数字说明的不是全面价格混战：头部品牌凭借旗舰机型与蒸汽洗地、机械臂等新功能，在高价位段守住了溢价能力，真正被挤出去的是中低价位段的腰部和新生品牌。千元以下机型以12.8%的销量份额只换来1.9%的销额份额，几乎不产生价值贡献；而3000元及以上机型贡献了53.9%的销量和73.1%的销额，仍是行业的价值基本盘。
品牌座次在这个季度重排了一遍。科沃斯以31.1%的销量份额居首，销额份额34.2%同样第一，但销量份额同比下降2.7个百分点。石头销量份额24.7%、同比提升3.6个百分点，销额份额31.7%、同比大幅提升7.8个百分点，与科沃斯的销额差距收窄到2.4个百分点，两者合计销额份额从58.8%升至65.9%。追觅是腰部里增长最扎实的一家，销量份额升至6.9%、销额份额升至8.7%，销额排名升到第三。跌得最明显的是云鲸，销量份额由13.7%降至5.5%、销额份额由14.9%降至6.7%，两项均同比下降8.2个百分点，从销量销额双第三跌至第五。
不过均价与销额的走向要分开读，机构之间给出的数字并不一致。奥维云网统计的是整体市场，三季度中国扫地机器人零售额30.20亿元、同比下降12.41%，市场均价3230元/台、同比下降5.41%；洛图科技统计的是线上全渠道，均价2965.3元、降幅10.9%。口径范围不同，降幅自然不同，但两个来源指向同一件事：价格在降。
企业财报给出的画面又不一样。石头科技三季度营收56.14亿元、同比增长34.85%，归母净利润4.79亿元、同比增长33.01%，前三季度累计营收156.99亿元、增长30.10%，扣非净利润12.06亿元、增长44.50%。更关键的是它没有靠降价换量——三季度扫地机器人零售额9.19亿元、同比增长2.24%，份额30.44%、提升4.34个百分点，均价3896元/台是头部品牌中最高的，价格指数120.64居首且同比提升1.69个百分点，均价同比只降4.06%，低于行业平均降幅。境外收入60.73亿元、占总营收60.22%，同比增长53.8%。另一端，科沃斯三季度营收46.47亿元、同比增长10.61%，但归母净利润1.21亿元、同比下降72.43%，扣非净利润2.26亿元、下降46.77%，毛利率39.63%、同比下降10.17个百分点，前三季度经营性现金流净额为-3.42亿元。两家龙头的分化说明的是：同样面对价格下探，价盘守得住的和守不住的结果不同。
需求端的变化与政策节奏直接相关。2024年7月以旧换新启动后各省陆续将扫地机纳入补贴范围，行业销售额一年增长41.1%至193.6亿元，2025年突破210亿元。2025年12月30日国补退坡，2026年的家电补贴对象从12类收窄到冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类且须为1级能效或水效产品，补贴比例由20%降至15%、单件上限由2000元降至1500元，中央资金另可用于支持智能家居产品购新补贴。退坡的反映在数据上是一季度的同比-19.9%，二季度-4.9%，三季度才回到+2.4%。
替代周期的压缩是这一轮结构变化的推力。主力机型的替代周期已从2024年的约12个月缩短到约6个月，新旧切换期的价格战因此更频繁地出现在换季节点上。渠道也在分化，以抖音、快手为代表的新兴电商三季度销量份额同比提升近6个百分点至29.3%，成为不可忽视的增量阵地，但其均价波动带来的价格体系管理风险同步上升。
另一个方向来自海外。IDC数据显示，2026年第二季度全球扫地机器人出货788.5万台、销额38.9亿美元，前五厂商占据75%的出货份额与82%的销额份额，欧洲出货量同比增长64%，800美元以上高端机型占欧洲市场16.6%，全球均价约494.3美元、同比上涨7.9%。全球市场是高端化，中国线上市场是入门段放量，两者方向相反。国产阵营的高端化尝试也在推进，大疆ROMO 2系列欧洲上市首周销售额较上一代翻倍以上增长，线上渠道增长217%、线下增长170%，仅法国一国进驻超100家线下门店。
行业内部的另一种调整来自企业自身。追觅汽车业务从近千人的团队缩减至百人以内，相关业务并入产业研究院，公司表示将进一步聚焦智能家庭、户外庭院、智能出行、具身智能四个方向。云鲸则由产品研发一线转向整体经营管理并接手营销体系，2026年前四个月海外总收入同比上涨近50%，集团毛利率提升十个百分点以上，代价是国内市场份额的下滑。
按洛图科技的预测，四季度新一轮旗舰集中上市叠加年度大促节点，销量与销额的剪刀差有望收敛，均价会随高端产品占比回升而修复，行业进入总量平稳、结构上移的常态运行阶段。价格带上的那条线接下来往哪边移动，取决于三件事：入门段的价格战能持续多久、中高端的功能溢价能不能继续守住、以及补贴退坡后释放出的换新需求有多少能被中端机型接住。现有材料能确认的是第三季度价格中枢已经下移且降幅大于销额降幅这一点，不能确认的是四季度均价是否如期修复。
